Электростанция Z

1. Висяк
2. Машина
3. Песня рабочего-литейщика
4. Смерть в кредит (часть 5)
5. Грязь всех столиц
6. Новая урбанистическая
7. Разбитая жизнь
8. Уйдём отсюда
9. Зарисовки с окраины вселенной
10. Смерть в кредит (часть 6)

К.Мишин - вокал, генератор низких частот (1, 3, 4, 6, 8-10), гитара-ретранслятор (1), идеи и концепции
Экзич - гитара-трансформатор, гитара-ретранслятор, гитара-изолятор, запись вокала и всего остального, саунд-продюсер и звукоинженер
Дм.Шубин - смех за кадром (1), призрак утонувшей Офелии (6), генератор низких частот (2, 5, 7)
Евгений Лабыч - внешняя ударная волна